名易CRM是广州名易软件推出的客户关系管理平台，基于"菜单+表单+流程+模块+报表+权限"架构，无需编写代码即可二次开发适配企业个性化业务流程。系统覆盖客户管理、销售跟进、市场活动、售后服务、合同回款、供应商协同等核心场景，支持PC端与移动端同步操作。

软件亮点

零代码二次开发：基于"菜单+表单+流程+模块+报表+权限"六大要素自由搭建，业务人员也能拖拽出贴合自身流程的CRM系统，无需依赖IT团队。

安装即用零门槛：一键式安装包，无需注册激活，下载后直接部署使用，降低企业试错成本。

免费体验版开放：提供3并发用户永久免费版，功能模块无阉割，中小企业可零成本试用。

PC+移动双端同步：支持智能手机平台访问，业务员在外拜访客户、提交日志、查询合同进度实时同步。

字段级精细权限：权限管控精确到每个表单字段、每个按钮，不同角色看到的数据和操作范围可完全隔离。

销售自动化引擎：跟进任务自动分配、客户流失预警、合同到期提醒，减少人为遗漏，提升销售转化率。

软件特色

客户/供应商双门户：客户可自助查询订单进度、提交服务请求，供应商可在线对接采购单，减少沟通成本。

销售漏斗可视化：从线索→意向→报价→成交全流程漏斗展示，各阶段转化率一目了然，帮助管理者定位卡点。

拜访日志移动打卡：业务员外勤拜访客户时手机端填写日志，自动关联客户档案和地理位置，防止虚假拜访。

自定义预警规则：合同到期、回款逾期、客户长期未跟进等场景可设置自动提醒，消息直达责任人。

B/S架构免客户端：浏览器即可访问，无需安装客户端，服务器端统一升级，维护成本极低。

操作日志全记录：每一条数据的增删改查都留痕，谁在什么时候改了什么字段可追溯，责任清晰。

软件功能

客户管理：客户档案录入、分类分级、公海池分配、客户查重、跟进记录关联，防止撞单和客户流失。

销售管理：销售机会跟踪、报价单生成、销售预测、业绩排名、销售漏斗分析，全流程管控成交转化。

市场管理：市场活动创建、线索批量导入、活动ROI分析、渠道效果评估，精准衡量获客成本。

售后服务：工单创建与分配、服务进度跟踪、客户满意度评价、知识库检索，提升客户留存率。

合同管理：合同起草、审批流程、回款计划、到期预警、合同附件归档，合同生命周期全程可查。

供应商管理：供应商档案、采购询价、比价记录、供货评价、供应商门户对接，供应链协同更高效。

进销存联动：采购订单、入库出库、库存盘点、库存预警，与销售订单打通，避免超卖和积压。

报表与数据分析：自定义报表模板，销售日报/周报/月报自动生成，支持Excel导入导出，管理层决策有数据支撑。

常见问题

1. 安装时提示“无法打开安装包”怎么处理？

下载后不要在压缩包内直接运行，先把安装包解压到本地文件夹再执行安装程序。软件同时支持32位和64位环境，解压后右键安装程序选“以管理员身份运行”，能解决大部分安装无响应的问题。

2. 软件双击后一直打不开，进程里也看不到？

右键快捷方式选“以管理员身份运行”。名易CRM的部分模块需要写入系统目录和注册表，普通权限启动会导致进程被系统拦截。如果仍然无反应，到杀毒软件的白名单里把安装目录加进去再试。

3. 登录时提示“用户桌面一个都没显示”怎么办？

这是新用户登录后常见的权限未分配问题。管理员登录后进入“系统管理→权限管理”，找到该用户账号，在角色权限中勾选对应的菜单模块和功能权限。保存后用户重新登录，桌面会自动加载可访问的模块。

4. 忘记登录密码，绑定的邮箱也收不到重置邮件？

名易CRM的数据和账号体系部署在本地服务器上，不经过官方云端。需要联系贵司的系统管理员，在数据库的用户表中直接重置密码字段，或由管理员在后台用户管理界面执行密码重置操作。

5. 客户资料太多，怎么批量导入而不是逐个录入？

不要在客户模块里找导入入口，正确路径是“系统管理→系统设置→导入导出”。先配置导入规则生成Excel模板，填好数据后在“导入任务”中上传文件，选中任务点“开始导入”。导入过程中不要离开当前页面。

更新日志

      1、增加6种皮肤，多语言包设置

      2、增加客户销售报表功能

      3、优化系统性能。

      4、解决系统存在的BUG。